小津突然收到六个债主的追债信，小津奇怪，遂往找六个债主想知道为何推翻协议，奈何六间公司一夜易手，小津无法得知新债主是谁。四国领事合作运鸦片入上海，并已联络好买家，但在交货前，命添负责看守鸦片。但添掉以轻心，半夜一百箱鸦片被人偷龙转凤，全换上石头，游和四国领事震惊，齐责添办事不力，众人开始对添不满。另一边昆面对一百箱鸦片满足狂笑，原来偷鸦片之人是昆。另一方面游找龙，希望借龙的势力协助寻回鸦片，但龙因七年前入狱是被奸人用鸦片所陷害，龙对之不存好感，婉言拒之。北知浮见游不果，私下找游，同样被赶，但北在游心中已留下不良印象。津不知萍乃幕后债主，还找萍相助，萍伪善，话会帮助津，令津对萍更信任，不加提防。昆主动约见游，称可以寻回一百箱鸦片，但暗示欲取添的地位，是夜昆发现一百箱鸦片突然失踪。震惊时马骓出现，告知昆鸦片是他所盗，兄弟重逢，骓坦言知昆一切，但骓没兴趣参与昆和龙之间的恩怨，他只有兴趣于赚钱，贩卖鸦片，并邀昆一同参与，昆答允。